Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая опасной зоной, где скрываются вражеские разведчики и диверсанты, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако успех наступления может быть под угрозой из-за возможного удара в спину наступающей армии.
Остановить эту скрытую угрозу способны лишь оперативники СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, действующие в тылу. От их профессионализма и решительности зависит, удастся ли сорвать планы противника и обеспечить безопасность наступающих частей.