Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза писателей. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой — женщиной, страдающей в несчастливом браке, но сохраняющей внутреннюю силу и обаяние. Их встреча становится началом глубоких чувств.
Под влиянием пережитых событий и новых отношений драматург начинает работу над романом, где реальные люди из его окружения обретают литературное воплощение. Особое место в произведении занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, поразившим автора своей неординарностью.
